2024年7月8日,招商银行通过纽约分行成功发行了3亿美元中资银行首单“支持中小企业主题”境外社会责任债券,发行利率为SOFR+54Bps。在当前市场环境波动较大的情况下,本次发行创下了多项业内第一。
全球首单中资美元社会责任债
本次发行具有重要开创性意义,是招商银行多年来持续深化ESG(环境、社会和治理)金融创新实践,致力于推动绿色金融和可持续发展的硕果。此次社会责任债券的成功发行,不仅进一步丰富了ESG债券产品线,也再次彰显了招商银行在绿色金融和可持续发展方面的领先地位。
中资银行首单“支持中小企业主题”的社会责任债券
招商银行长期以来积极响应国家战略,贯彻落实金融支持小微企业的政策导向,为做好五篇大文章,将“普惠金融”作为重点工作积极推进。本次交易的净募集资金将全部用于支持符合资格的中小企业项目,充分发挥金融纽带的作用,为境内优质社会责任金融资产与资本市场搭建桥梁,吸引境内外金融资源的支持。通过此次发行,招商银行不仅有效提升了对实体经济和社会民生的服务质效,也进一步夯实了普惠金融的基础。
首次引入国际知名资管旗下专项ESG基金
本次发行除吸引国有股份制银行以外,也吸引了众多国际知名市场化投资者参与,包括国际知名资管公司旗下的可持续发展债券基金等,彰显了国际投资者对于招商银行践行社会责任的高度认可,进一步提升了招商银行在国际金融市场上的声誉和影响力。
保持了发行利率新低记录
在美国非农和就业率数据影响下,市场情绪转向宽松,浮息债利差有所走宽。招商银行抓住了二级市场利差平稳的时间窗口,成功将价格稳定在非农等数据公布前的加点幅度,最终定价SOFR+54Bps。
本次境外社会责任债券的成功发行,印证了境外投资者对招商银行“价值银行”战略的高度认可。招商银行将继续致力于创新发展,践行社会责任,为全球金融市场贡献更多的“中国智慧”和“中国方案”。在未来的发展中,招商银行将继续坚持创新驱动,不断探索新的金融模式和产品,为全球客户提供更加优质的金融服务,推动金融市场的可持续发展。