招商银行于2014年率先在总行层面开展并购金融业务,开国内商业银行业之先河。经过六年的探索与发展,建立起了横跨投商行、股债权、境内外、离在岸、本外币的综合金融服务体系。2019年,招商银行实现并购融资发生额1,019.39亿元,连续三年实现千亿融资规模。
招商银行投资银行紧贴资本市场热点,聚焦上市公司,牢牢把握私有化、境内外战略并购、国企混改等市场机遇,建立了能够满足上市公司及其相关方私有化、境内产业并购、海外战略性并购、混合所有制改革、并购基金、资产分拆、定增配股、红筹搭建拆除、借壳上市、远期收购安排等全方面需求的十大业务模式。通过灵活运用金融市场领域包括高度信心函、融资承诺、保函、杠杆贷款、银团牵头、并购基金、股权直投、夹层基金、过桥融资、并购债在内的十项资金来源,满足交易方多样化的兼并收购资金安排。