本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“招商银行”）根据2010年3月15日刊登的H股配股说明书，向H股股东按照每10股配1.3股的比例配售。本次配股H股可配股份数量为449,878,000股，实际配股股份数量为449,878,000股。现将发行结果公告如下：
H 股配股发行已于2010 年3 月29 日结束。截至2010 年3 月29 日，招商银行已收到H 股股东的36,123份有效申购，实际认配股份为443,170,023股，占H 股可配售股份数量98.51%；招商银行已收到27,581份额外H 股配股有效申请，共计1,474,124,225股，占H 股可配股份数量的327.67%，额外H 股配股申请中实际配股股份数量为6,707,977股。H 股配股有效申购和额外有效申请共计1,917,294,248股，占H 股可配股份数量的426.18%。H 股发行超额认购率为326.18%。在超额认购的情况下，H 股承销商承销义务已履行。
已缴足股款的 H 股配股的股票及全部或部分未成功的额外H 股配股申请的退款支票将于2010 年4月8 日以平邮方式寄发至相关权利人的注册地址。缴足股款的H 股配股股份将于2010 年4 月9 日开始买卖。
招商银行本次 A+H 配股前及配股后的股份结构变化如下：
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股份类别 |
配股前 |
本次配股增加 |
配股后 |
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数量（股） |
比例（%） |
数量（股） |
比例（%） |
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一、有限售条件的流通股 |
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1、国家持股 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2、国有法人股 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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有限售条件的流通股合计 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
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二、无限售条件的流通股 |
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A 股 |
15,658,890,016 |
81.90 |
2,007,240,869 |
17,666,130,885 |
81.88 |
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H 股 |
3,460,600,000 |
18.10 |
449,878,000 |
3,910,478,000 |
18.12 |
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无限售条件的流通股合计 |
19,119,490,016 |
100.00 |
2,457,118,869 |
21,576,608,885 |
100.00 |
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三、股份总数 |
19,119,490,016 |
100.00 |
2,457,118,869 |
21,576,608,885 |
100.00 |
本次A股配股发行与H股配股发行的募集资金总额分别为人民币17,764,081,690.65元及港币4,525,772,680元（相当于约人民币3,980,417,072元）。本次A股和H股配股发行的费用（包括财务顾问费，承销费，律师费用，会计师费用，印刷、注册、翻译费用等）分别约为人民币82,654,295.77元和港币108,233,784.48元（相当于约人民币95,191,613.45元）。在公告刊登日，招商银行已收到本次配股股份的所有认购股款。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2010年4月7日