本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“招商银行”）根据2013年9月5日刊登的H股配股说明书，向H股股东按照每10股配1.74股的比例配售。本次配股H股可配股份数量为680,423,172股，实际配股股份数量为680,423,172股。现将发行结果公告如下：
H股配股发行已于2013年9月19日结束。截至2013年9月19日，招商银行已收到H股股东的28,731份有效申购，实际认配股份为656,398,245股，占H股可配售股份数量96.47%；招商银行已收到18,981份额外H股配股有效申请，共计3,115,046,193股，占H股可配股份数量的457.81%，额外H股配股申请中实际配股股份数量为24,024,927股。H股配股有效申购和额外有效申请共计3,771,444,438股，占H股可配股份数量的554.28%。H股发行超额认购率为454.28%。在超额认购的情况下，H股承销商承销义务已履行。
已缴足股款的H股配股的股票及全部或部分未成功的额外H股配股申请的退款支票将于2013年9月30日以平邮方式寄发至相关权利人的注册地址。缴足股款的H股配股股份将于2013年10月2日开始买卖。
招商银行本次A+H配股前及配股后的股份结构变化如下：
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股份类别 |
配股前 |
本次配股
增加 |
配股后 |
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数量（股） |
比例 |
数量（股） |
比例 |
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一、有限售条件的流通股 |
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1、国家持股 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2、国有法人股 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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有限售条件的流通股
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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二、无限售条件的流通股 |
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A股 |
17,666,130,885 |
81.88% |
2,962,813,544 |
20,628,944,429 |
81.80% |
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H股 |
3,910,478,000 |
18.12% |
680,423,172 |
4,590,901,172 |
18.20% |
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无限售条件的流通股
合计 |
21,576,608,885 |
100.00% |
3,643,236,716 |
25,219,845,601 |
100.00% |
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三、股份总数 |
21,576,608,885 |
100.00% |
3,643,236,716 |
25,219,845,601 |
100.00% |
本次A股配股发行与H股配股发行的募集资金总额分别为人民币27,524,537,823.76元及港币7,947,342,648.96元（相当于约人民币6,301,130,092.65元）。本次A股和H股配股发行的费用（包括财务顾问费，承销费，律师费用，会计师费用，印刷、注册、翻译费用等）分别约为人民币81,481,186.92元和港币110,671,693.04元（相当于约人民币87,747,158.54元），在公告刊登日，招商银行已收到本次配股股份的所有认购股款。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2013年9月26日