本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司A股配股说明书全文及相关文件。
参与本次配股的本公司5%以上股东招商局轮船股份有限公司、中国远洋运输（集团）总公司根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股新发股份上市之日起6个月内不减持本公司股份，若减持由此所得的收益归本公司所有。参与本次配股的本公司董事、监事、高级管理人员遵照《中华人民共和国证券法》第四十七条规定，如在本次股票上市后六个月内卖出其所持股票，所得收益归本公司所有。本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。
本公告中金额币种均为人民币。
二、股票上市情况
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。
本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]950号文核准。
经上海证券交易所同意，本公司本次A股配股共计2,962,813,544股人民币普通股将于2013年9月11日起上市流通。本次A股配股股份将于上市流通前到达投资者账户，敬请投资者注意查询。
本次A股配售股票的上市情况如下：
1. 上市地点：上海证券交易所
2. 新增股份上市时间：2013年9月11日
3. 股票简称：招商银行
4. 股票代码：600036
5. 本次发行完成后A股总股本：20,628,944,429股
6. 本次A股配股增加的A股股份为2,962,813,544股，全部为无限售条件股
7. 发行前股东所持股份的流通限制及期限：发行前本公司股份已全流通，无流通限制
8. 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
9. 上市保荐人：中国国际金融有限公司、高盛高华证券有限责任公司
三、发行人、股东和实际控制人情况
（一）发行人基本情况
公司名称：招商银行股份有限公司
股票代码：600036.SH、03968.HK
公司英文名称：CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
法定代表人：傅育宁
董事会秘书：许世清（任职资格尚待中国银行业监督管理机构核准）
公司注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号
邮政编码：518040
电话：0755-83198888
传真：0755-83195109
公司网址：www.cmbchina.com
公司经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经人民银行批准的其他业务。
（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况
截至2013年9月5日，本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：
|
姓名 |
职务 |
本次配股发行前
持股数（股）
（2013年8月27 日） |
本次配股发行后
持股数（股）
（2013年9月5日） |
|
傅育宁 |
董事长、非执行董事 |
0 |
0 |
|
魏家福 |
副董事长、非执行董事 |
0 |
0 |
|
张光华 |
副董事长、执行董事 |
0 |
0 |
|
田惠宇（１） |
执行董事、行长 |
0 |
0 |
|
李引泉 |
非执行董事 |
0 |
0 |
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付刚峰 |
非执行董事 |
0 |
0 |
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孙月英 |
非执行董事 |
0 |
0 |
|
王大雄 |
非执行董事 |
0 |
0 |
|
傅俊元 |
非执行董事 |
0 |
0 |
|
洪小源 |
非执行董事 |
0 |
0 |
|
熊贤良 |
非执行董事 |
0 |
0 |
|
李浩 |
执行董事、常务副行长
兼财务负责人 |
0 |
0 |
|
许善达（２） |
独立非执行董事 |
0 |
0 |
|
黄桂林 |
独立非执行董事 |
0 |
0 |
|
单伟建（２） |
独立非执行董事 |
0 |
0 |
|
潘承伟 |
独立非执行董事 |
0 |
0 |
|
潘英丽 |
独立非执行董事 |
0 |
0 |
|
郭雪萌 |
独立非执行董事 |
0 |
0 |
|
韩明智 |
监事长 |
0 |
0 |
|
朱根林 |
股东监事 |
0 |
0 |
|
安路明 |
股东监事 |
0 |
0 |
|
刘正希 |
股东监事 |
0 |
0 |
|
彭志坚 |
外部监事 |
20,000 |
23,480 |
|
潘冀 |
外部监事 |
0 |
0 |
|
师荣耀 |
外部监事 |
0 |
0 |
|
余勇 |
职工监事 |
0 |
0 |
|
管奇志 |
职工监事 |
0 |
0 |
|
唐志宏 |
副行长 |
0 |
0 |
|
尹凤兰 |
副行长 |
0 |
0 |
|
丁伟 |
副行长 |
0 |
0 |
|
朱琦 |
副行长 |
0 |
0 |
|
汤小青 |
副行长 |
0 |
0 |
|
王庆彬 |
副行长 |
0 |
0 |
|
许世清（３） |
董事会秘书 |
0 |
0 |
（1） 田惠宇先生的行长任职资格尚待中国银行业监督管理机构核准。
（2） 许善达先生和单伟建先生的董事任职资格尚待中国银行业监督管理机构核准。根据监管要求，在许善达先生和单伟建先生董事任职资格获批之前，第八届董事会独立非执行董事衣锡群先生和阎兰女士仍将继续履行独立董事职责，衣锡群先生、阎兰女士于本次配股发行前后的持股数量均为0。
（3） 许世清先生的董事会秘书任职资格尚待中国银行业监督管理机构核准。
（三）发行人主要股东和实际控制人的情况
本公司无控股股东及实际控制人。
本公司第一大股东——招商局轮船股份有限公司成立于1948年10月11日，法定代表人为傅育宁先生，截至2012年12月31日，注册资本为22亿元。该公司主要从事水上客、货运输业务；码头、仓库及车辆运输业务；各类交通运输设备、零备件、物料的销售、采购供应；船舶、客货代理业务、海上国际货运业务等业务；另外也从事与运输有关的银行、证券、保险等金融业务的投资与管理。
招商局集团有限公司直接持有招商局轮船股份有限公司100%的权益，是本公司第一大股东的母公司，法定代表人为傅育宁先生。招商局集团有限公司是国资委直接管理的国有重要骨干企业之一。该公司作为一个多元化综合性企业集团，其业务领域包括交通基建、园区开发、港口、金融、地产、物流等。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2012年12月31日，招商局集团总资产为3,918.10亿元，归属于母公司所有者权益为1,166.88亿元，2012年实现营业收入646.91亿元、归属于母公司股东的净利润147.26亿元。
截至2013年8月27日，招商局集团有限公司通过其子公司间接持有本公司共计18.71%的股份，其所间接持有的本公司股票不存在被质押或司法冻结的情况。
（四）本次 A 股发行完成后股份变动情况
本次 A 股发行前后，本公司股权结构变动情况如下：
|
股份类别 |
配股前 |
本次配股增加 |
配股后 |
|
数量（股） |
比例 |
数量（股） |
比例 |
|
一、有限售条件的流通股 |
|
|
|
|
|
|
1、国家持股 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2、国有法人股 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
有限售条件的流通股合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
二、无限售条件的流通股 |
|
|
|
|
|
|
A 股 |
17,666,130,885 |
100.00% |
2,962,813,544 |
20,628,944,429 |
100.00% |
|
无限售条件的流通股合计 |
17,666,130,885 |
100.00% |
2,962,813,544 |
20,628,944,429 |
100.00% |
|
三、A股股份总数 |
17,666,130,885 |
100.00% |
2,962,813,544 |
20,628,944,429 |
100.00% |
|
四、股本总额 |
21,576,608,885 |
100.00% |
2,962,813,544 |
24,539,422,429 |
100.00% |
|
A股（人民币普通股） |
17,666,130,885 |
81.88% |
2,962,813,544 |
20,628,944,429 |
84.06% |
|
H股（境外上市的外资股） |
3,910,478,000 |
18.12% |
0 |
3,910,478,000 |
15.94% |
注：本次配股向A股与H股股东按照每10股配1.74股的比例配售，H股配股共计可配数量为680,423,172股，H股配股承销方式为包销，预计2013年10月完成H股发行。
本次A股发行后，截至2013年9月5日本公司前十名A股股东持股及其占A股总股本比例的情况如下：
|
股东名称 |
股数（股） |
占A股总股本的比例 |
|
1 |
招商局轮船股份有限公司（１） |
3,162,424,323 |
15.33% |
|
2 |
中国远洋运输（集团）总公司 |
1,574,729,111 |
7.63% |
|
3 |
生命人寿保险股份有限公司－万能H |
1,004,787,535 |
4.87% |
|
4 |
深圳市晏清投资发展有限公司（１） |
747,589,686 |
3.62% |
|
5 |
广州海运（集团）有限公司 |
741,131,917 |
3.59% |
|
6 |
安邦保险集团股份有限公司－传统保险产品 |
698,515,282 |
3.39% |
|
7 |
深圳市楚源投资发展有限公司（１） |
653,135,659 |
3.17% |
|
8 |
中国交通建设股份有限公司 |
450,164,945 |
2.18% |
|
9 |
上海汽车集团股份有限公司 |
432,125,895 |
2.09% |
|
10 |
中海石油投资控股有限公司 |
332,541,831 |
1.61% |
（1）上述前10名A股股东中，招商局轮船股份有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市楚源投资发展有限公司同为招商局集团有限公司的子公司。其余股东之间本公司未知其关联关系。
四、本次A股股票发行情况
（一）发行数量：2,962,813,544股。
（二）发行价格：9.29元/股。
（三）发行方式：网上定价发行。
（四）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金总额为27,524,537,823.76元（含发行费用）。毕马威华振会计师事务所出具毕马威华振验字第1300211号验资报告，对资金到位情况进行了验证。
（五）发行费用总额及每股发行费用：本次发行费用（包括承销保荐费、律师费用、会计师费用、路演推介费用、登记托管费用等）81,481,186.92元，每股发行费用0.03元。
（六）募集资金净额：27,443,056,636.84元。
五、其他重要事项
本公司自A股配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。
六、上市保荐人及意见
（一）上市联合保荐人：
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名称 |
中国国际金融有限公司 |
|
法定代表人： |
金立群 |
|
住 所： |
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 |
|
联系电话： |
010-65051166 |
|
联系传真： |
010-65051156 |
|
保荐代表人： |
林隆华、刘书林 |
|
项目协办人： |
/ |
|
名称 |
高盛高华证券有限责任公司 |
|
法定代表人： |
宋冰 |
|
住 所： |
北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心18层1807-1819室 |
|
联系电话： |
010-66273333 |
|
联系传真： |
010-66273300 |
|
保荐代表人： |
段爱民、陈亿律 |
|
项目协办人： |
吴佳宏 |
（二）上市联合保荐人的保荐意见
本次A股配股股票上市的联合保荐人中国国际金融有限公司和高盛高华证券有限责任公司对本公司上市文件所载资料进行了核查，认为：发行人申请本次A股配售股票上市，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。
中国国际金融有限公司和高盛高华证券有限责任公司同意保荐本公司本次A股配售的股票上市交易，并承担相关的保荐责任。
发行人：招商银行股份有限公司
联合保荐人（联合主承销商）：中国国际金融有限公司
高盛高华证券有限责任公司
财务顾问：招商证券股份有限公司
2013年9月9日